Treuhandbüro Symbolbild

Ein professionelles Treuhandbüro bietet Privatpersonen und Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Nachlassplanung, Treuhandverwaltung und Vermögensschutz. Viele Menschen sind zwar mit dem Begriff des Treuhänders vertraut, wissen aber vielleicht nicht, warum es wichtig ist, einen Treuhänder zu beauftragen oder welche Arten von Dienstleistungen ein professionelles Treuhandbüro eigentlich anbietet. In diesem Blog-Beitrag gehen wir auf die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem professionellen Treuhandbüro ein und erläutern einige Eigenschaften, auf die Sie bei der Auswahl eines Treuhänders achten sollten.

Was ist ein Treuhänder und warum ist er wichtig?

Ein Treuhänder ist eine natürliche oder juristische Person, die den Rechtsanspruch auf Eigentum zugunsten einer anderen Person oder Einrichtung wahrnimmt. Wenn Sie mit einem Treuhänder oder Treuhandbüro in Zürich zusammenarbeiten, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwaltet wird. So wird sichergestellt, dass Ihre Wünsche auch nach Ihrem Tod oder Ihrer Geschäftsunfähigkeit umgesetzt werden. Ausserdem schützt es vor möglichen Streitigkeiten zwischen den Begünstigten darüber, wie das Vermögen verteilt werden soll.

Vorteile der Beauftragung eines professionellen Treuhänders

Ein Vorteil der Beauftragung eines professionellen Treuhänders besteht darin, dass dieser wertvolle Ratschläge zu komplexen Nachlassplanungsfragen wie Steuereffizienzstrategien und Altersvorsorgeoptionen geben kann. Er kann auch sicherstellen, dass alle Unterlagen korrekt vorbereitet werden, damit es in Zukunft keine Missverständnisse darüber gibt, wer welche Vermögenswerte erbt, wenn Ihnen etwas zustösst. Ausserdem können sie bei Bedarf bei Nachlassverfahren behilflich sein.

Arten von Dienstleistungen, die von professionellen Treuhändern angeboten werden

Professionelle Treuhänder bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, unter anderem: Abfassung von Testamenten und anderen Nachlassplanungsdokumenten, Verwaltung von Investitionen, Steuerberatung, Erstellung von Treuhanderklärungen, Sicherstellung der Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften, Verwaltung von Treuhandvermögen zu Lebzeiten, Verteilung von Treuhandvermögen im Todesfall, Verwaltung von Treuhandvermögen während der gesamten Laufzeit, Verwaltung von Ausschüttungen aus dem Treuhandvermögen und Beratung in Familienangelegenheiten.

Qualitäten, auf die Sie bei der Auswahl eines Treuhänders achten sollten

Bei der Auswahl eines professionellen Treuhandbüros sollten Sie auf mehrere Qualitäten achten, darunter

• Erfahrung in den Bereichen Nachlassplanung, Treuhandverwaltung, Anlageverwaltung, Steuererstellung/-planung, Finanzanalyse/-vorhersage, Beratung von Familienunternehmen, Rechtsberatung usw.
• sowie ausgezeichnete Referenzen früherer Kunden.
• Suchen Sie ausserdem nach jemandem, der Zertifizierungen wie Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Public Accountant (CPA), Accredited Investment Fiduciary (AIF), Accredited Estate Planner (AEP) oder ähnliche Bezeichnungen erworben hat, die auf Fachwissen in seinem Bereich hinweisen.

Fazit

Die Beauftragung eines erfahrenen professionellen Treuhandbüros kann dazu beitragen, dass alle Aspekte Ihres Nachlassplans – vom Testament bis zu den Investitionen – ordnungsgemäss verwaltet werden, so dass Ihre Wünsche auch dann umgesetzt werden, wenn Sie selbst nicht mehr da sind, um sie zu überwachen. Ein guter Treuhänder sollte über Erfahrung in allen Bereichen der Nachlassplanung und Treuhandverwaltung sowie über ausgezeichnete Referenzen früherer Kunden verfügen. Suchen Sie ausserdem nach jemandem, der über Zertifizierungen verfügt, die auf seine Fachkenntnisse hinweisen, z. B. CFPs oder CFAs. Wenn Sie diese Schritte vor der Beauftragung eines Treuhänders unternehmen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Geld in den kommenden Jahren effizient und ganz in Ihrem Sinne verwaltet wird!